これまで、ご相談やセミナーでいただきましたお客様のご感想の一部をご紹介しております。
個人のご相談のお客様Money consulting
シングル女性・将来のライフプランとマネープラン（３０代女性・ＫＭ様）
こんばんは。昨日はセミナーとマネー相談でお世話になりました！私自身かなり舞い上がってたので、特にマネー相談ではうまく説明が出来てない所もあったかと思いますが、言いたいことをじっくりくみ取ってもらえて、とても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。
ずっとお金のことちゃんとしなければと思っていましたが、なんとなく持っていた将来の不安が数字で見えて、ペースさえ守れば大丈夫と思えました。これからも折にふれよろしくお願いします。
ずっとお金のことちゃんとしなければと思っていましたが、なんとなく持っていた将来の不安が数字で見えて、ペースさえ守れば大丈夫と思えました。これからも折にふれよろしくお願いします。
代表 福島
当初おつくりしたマネープランは、将来、シングルでも結婚しても、どちらでもＯＫなフレキシブルなマネープランでした。
＊この後、ＫＭ様、約2年後に婚約者の方とともにお越しくださり、ご結婚後のマネープランもご依頼くださいました。ありがとうございました！
共働きご夫婦・資産運用と老後のマネープラン（４０代女性・ＮＭ様）
先日はご相談の時間を有難うございました。 保険や貯蓄など、その時は覚えていても、人間の記憶とは あやふやなもので、『これって、どんな内容だったかしら？』と 確認する作業が多々有り、自分のお金を再確認する良い機会でした。 また、資産運用はしていても、 株や外貨運用などそのときどきの出会いや感覚で 行なってしまっており、自分のお金の全体像を見渡して その中でバランスよく運用するということに 目から鱗が落ちるようでした。
それから、共働きでも必ずしも夫婦で財布を一緒にしなくてよいというお言葉も 自分の感覚にとても合うもので心強く思いました。 終始やさしく、とりとめもない話を聞いて頂き感謝しています。 このタイミングで思いきって問い合わせてみてほんとうに良かったです。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。
それから、共働きでも必ずしも夫婦で財布を一緒にしなくてよいというお言葉も 自分の感覚にとても合うもので心強く思いました。 終始やさしく、とりとめもない話を聞いて頂き感謝しています。 このタイミングで思いきって問い合わせてみてほんとうに良かったです。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。
代表 福島
資産運用は、証券会社のご担当の方や銀行窓口を通じて行っていらして運用自体は経験を積んでいらっしゃいましたので、資産運用の用語等はよくご存知でお話もスムーズでした。ただ、思うように資産運用がいっていない、お金の出入りもあまり把握できていないことが気になっていらして、退職後に向けて一度お金まわりのことをきちんとしたいということでお越し頂きました。
ご夫婦とも収入面では不安がないお2人でしたが、ライフプランとキャッシュフロー表で分析してみると、お2人が思い描いていらっしゃるような海外旅行に年２回行ったり趣味を楽しんだりの豊かなセカンドライフのためには、さらに計画的に用意していく必要があることがわかり、毎月どれくらい収入から将来へ向けて積み立てていけばいいのかのロードマップをお作りしました。
資産運用についても全ての資産を洗い出して、全体のバランスを見ると、実はかなりリスクを大きく取った運用に傾いていることがわかりましたので、少しずつ時間をかけてバランスを修正する作戦を立てました。
今後もプランの修正や迷われた際はいつでも遠慮なくご連絡ください！
相続財産の運用と相続対策のご相談（５０代女性・ＹＮ様）
この度の相続関係のご相談では有難うございました。 思いもよらずまとまった金額を相続して、いったいどうしたものかと右往左往している私に、親身になってお話を聞いてくださり感謝しております。お蔭さまで、相続資産の運用や置きどころ、そしてお願いした相続対策も形になり、どうお礼を申し上げてよいかわからないくらいです。特に、主人亡き後、主人の前妻との子供に相続され、私の住む所がなくなったらどうしようという悩みは誰彼にも話せるものではなく、眠れない夜など１人悶々としておりました長年の悩みでした。それを親身になって受け止めて頂き、ご相談時間をオーバーしてもじっくり話を初めて他の方に聞いてもらった安心感は忘れることができません。あまりよくあるケースではなかったと思いますが、相続対策として、主人ともスムーズに話を進めていただき、福島先生を紹介してくれた友人にも感謝しております。まだ今後も相続が実際に起こった場合の手続きなどもお世話になると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
資産運用と老後のお金のご相談（４０代女性・ＮＡ様）
こんにちは。 日曜日は長時間に亘り、相談に乗っていただきありがとうございました。 福島先生はとてもお話がしやすくて、ついつい雑談に 脱線してしまい、沢山お時間をいただくことになり申し訳ありませんでした。 こんな年齢なのに今までお金のことに興味を持たずに暮らしてきて、 何もわかっておらず本当にお恥ずかしいですが、今回のマネー相談をきっかけに 全部すっきり変えていければと思っています。 先のことを考えることもなく過ごした結果、結婚もせず貯蓄もあまりなく、こんなこと人に言えないと思って過ごしてきました。友達にも話せないお金のことを第三者に話せるのかと思っていましたが、相談に入ってすぐに不安は消えました。不安に思っていたことも、力強く「大丈夫」とおっしゃってくださり、今後何をしていけばいいのかがわかりました。 今後ともご指導宜しくお願い致します。
セミナーのお客様Voice seminar
女性向けライフプラン・マネープランセミナー
| ＭＡ様 | 知らないことばかりで、大変ためになりました。わかりやすかったです。 |
|---|---|
| ＮＹ様 | お金のことについて何も知らなかったと気づきました。 色々と分かって良かったです。 |
| ＫＳ様 | もっと長い時間でも良いなと感じました。じっくり聞きたくなりました。 |
| ＨＣ様 | 想像していたより詳細に説明して頂いて、とても分かりやすかったです！ もっと深く知りたいです！ |
資産運用セミナー
| ＳＮ様 | 興味だけでできなかった投資についていいきっかけになりました。 |
|---|---|
| ＳＡ様 | 今まで知らなかった世界について聞けて本当に来てよかった。 |
| ＨＹ様 | 本などを読むよりも説明を聞いたほうが理解しやすかった。 まんべんなく教えて頂いたのでわかりやすかった。 |
| ＹＳ様 | とても勉強になりました。福島さんのお人柄が分かる、おだやかな話し方でおもわず言う通りにスグしたくなってしまいました |
相続セミナー・エンディングノートセミナー
| ＯＭ様 | わかりやすい上、お話のしかたがやわらかく聞きやすいセミナーでした。 早めの行動がどれほど大切かわかりました。 |
|---|---|
| ＫＨ様 | 非常にわかりやすく、かみくだいて説明して頂き、素晴らしいと思いました。 （声の調子や話の早さも含めて） |
| ＫＹ様 | 基礎的な概要は知ることができました。それでは自分なら…という欲求がでてきたので、その欲求を満たすには、個人相談なのかなと思いました。 |
| ＩＭ様 | 単なる損得ではなく、皆が幸せになる相続とは、とあらためて考えさせられました。 帰ったら久しぶりに家族とじっくり話し合ってみます。 対策が必要になりそうなので、話し合った後にご相談にお伺いします |
企業のお客様Corporate customers
経営者様向け リタイアメントプランニング（ＭＹ様）
若い内や子供の小さい内は無我夢中で仕事をしてきたものでした。しかしながら「引退」という言葉を意識せざるを得ない事が増えて、家内や自分の老後を考えていた時にご紹介頂きました。小規模企業共済だけではない、引退後の資金準備に開眼する想いでした。日々忙しくしている為、ともすれば後回しになりがちでありました引退後の準備について全てお任せ出来たことで本業に専念しながら大きな安心を得る事ができ感謝しております。
