個人の方のご相談メニュー

ご案内Money Consulting

どんなに本やウェブで情報を得ても、いざ自分の場合は?となると迷うのがマネープラン。

時間をムダにせず思いどおりの結果を手に入れて頂くために、お金のプロがご事情を丁寧にお伺いして、それぞれに合ったマネープランをご提案します。

また、プランを立てておしまいではなく、ご希望の場合は実際にプラン実行サポートも行います。

●よくあるご相談の例

  • 老後のお金が用意できるのか心配になってきた
  • 住宅購入を考えているが、購入のタイミングや住宅ローンを組んでいいか?
  • NISAや確定拠出年金をうまく利用して資産運用を始めたい
  • 保険に毎月お金がかかっている気がするので保険の見直しをしたい
  • 相続の対策をしておかなければと気になっている
  • 大きな金額の相続財産を相続したがどうすればよいか

ご相談メニューConsultation Menu

お勤め帰り等の夜遅いご相談、オンライン相談も可能です。 クレジットカード、PayPay支払いにも対応しております。

個人の方のご相談メニューのご案内お申込・お問い合わせはこちら

  • 初回相談/
    スポット相談

    コースメニューをご希望の方もまずは初回相談をご利用ください。ライフプラン(キャッシュフロー表)等の資料作成が不要の方、リピートの方の1回ごとのスポット相談もこちら

  • ライフプラン
    作成相談ライトコース

    相談するなら、しっかりとライフプラン(キャッシュフロー表)を作成して具体的な金額で盤石なマネープランを目指したい方という方に。
    2回面談

  • 住宅購入
    住み替え相談
    コース

    住宅の購入相談は、基本的にライフプラン(キャッシュフロー表)作成させていただいております。その理由は、「詳細」をご覧ください

  • 資産運用相談
    コース
    保険の見直し
    相談コース

    適切な資産運用のやり方や、必要最小限で最大の効果を得られる保険のアドバイスなどを受けたい方

  • ライフプラン
    作成相談
    スタンダード
    コース

    ご結婚や住宅購入、退職などの節目に、お金のことをトータルで解決して将来の不安をなくしたいに。3回面談

    定番コース

  • つきっきり集中サポート

    お金のことをあらゆる面から徹底改善し、すぐに効果を出すためにつきっきりで家計を見てほしい方

  • キャリアカウンセリング

    仕事の選択で悩んでいる方や、仕事で悩みがある方、もっと違う生き方があるのではと悩んでいる方

相続前・相続対策お申込・お問い合わせはこちら

◆ 当オフィスの相続ご相談の特徴

相続のご相談は、広範で時間をかけての対策が必要になる場合もあり、 ご相談が終わってみるまで結局いくらになるか不明瞭な場合が多いようです。
当オフィスの相続ご相談では、極力この不明瞭な部分をなくしたパックにしています。

そのため、
”相続後の相続財産の活用”のご相談なのか?
”相続前の対策なのか?”に場合を分けて料金のご案内をしています。

お話を伺って、プラスアルファの費用がかかる場合もできうる限り 最初に費用の明確なご提示をしてから本格的なプランに入るようにしています。

そして相続のご相談は税理士、法律専門職との連携も不可欠です。
この点でも、多くの専門家との連携でご相談にあたりますので 安心してご相談ください。

  • 相続スポット相談

    相続対策の全体像が、まずつかめないで悩んでおられる方

  • 相続・ご相談パック

    相続開始の悩みを解決するためのパックです

  • 相続対策・ご相談パック

    相続開始にあらかじめ相続対策をしたい方のためのパックです

個人レッスン向けメニューお申込・お問い合わせはこちら

思い立ったときに、ご都合に合わせて、自分だけのプライベートセミナーやプライベートサービスはいかがでしょうか?
ご希望にそって組み立てていただくことが可能です。

  • お金の個人レッスン

    自分で勉強してお金のことを考えられるようになりたい方

  • FP 受験 個人レッスン

    短期で絶対合格したいので勉強法も含め教わりたい

  • お金の使い方診断レッスン

    いつも使いすぎてしまうなどの悩みがある方

ご相談パック詳細Consultation pack details

初回相談

このような方におすすめ

・コースメニューをご希望の方もまずは初回相談をご利用ください。
(初回相談でコースに進まれるかどうかをご相談させていただきます)
・ライフプラン(キャッシュフロー表)等の資料作成が不要の方
・リピート相談の方の1回ごとのスポット相談もこちら

提供内容

*プラン作成なしの1回のみのご相談料金です

料金

対面:16,000円税込(90分)
オンライン:14,000円税込(90分)
*延長はいずれも30分ごとに3,000円プラス

特徴
・その後コースメニューや会員制度に進まれる場合、各コース等料金から上記料金をお引き致します
・金融機関提案や保険提案を受けたときのセカンドオピニオンにもご利用ください
・出張相談も承ります(九段下駅からの交通費実費を申し受けます)

ライフプラン作成相談ライトコース

このような方におすすめ

・せっかくファイナンシャル・プランナーに相談するなら、しっかりとライフプラン(キ  ャッシュフロー表)を作成して具体的な金額で盤石なマネープランを目指したい方に。
・老後までお金が足りるか?いくら今貯めていけばよいか?家計は今のままで大丈夫か?を知りたい方
・キャッシュフロー表を作成することで、「将来どのくらいのお金が自分に必要なのか?」という具体的な金額がわかるようになります。
・退職が間近。退職後の収入や運用はどうしたらいいか?先々の見通しも含めてプランしたい方

提供内容

*詳細キャッシュフロー表・分析結果つきのご相談コースです

①初回相談
↓当方にて『マネープラン・キャッシュフロー表作成』
②プランのご提案相談
(ご面談計2回)

料金

対面:44,000円税込(90分×2回)
対面:42,000円税込(90分×2回)

特徴

・人生のお金の流れがひとめでわかるライフプラン(キャッシュフロー表)とご提案書付
・当コースをご検討の方は初回相談で体験相談いただき、コースに進まれるかどうかは、初回相談後にお決め頂くことが可能です

住宅購入・住み替え相談コース

このような方におすすめ

・住宅は大きな買いもの。プロのサポートを受けて後悔しない住宅購入にしたい。
・住宅ローン選びが種類と選択肢が多すぎて自分で選べない
・不動産業者で勧められた住宅ローンが適正かわからない
・相続する不動産を有効活用したい
・住み替え等で複数ある不動産を有効活用したい
・住宅を売却すべきか賃貸に出すべきか迷っている

住宅購入や住み替え等の住宅が関わるご相談は、人生でも大きな金額が動くことになるため、人生全体を見渡して、人生の最後までお金が足りなくならないか、住宅だけに偏ったマネープランになっていないかどうかを「あらかじめ見通したうえで決断」することが大切です。
そのため、こうしたご相談の場合、弊所では基本的にライフプラン(キャッシュフロー表)を作成して具体的な将来のお金の流れを確認したうえで判断なさることを強くお勧めしております。

提供内容

*詳細キャッシュフロー表・分析結果つきのご相談パックです

①初回相談
↓当方にて『マネープラン・キャッシュフロー表作成』
②プランのご提案相談+実行支援
(ご面談計2回)

料金

対面:48,000円税込(90分×2回)
オンライン:46,000円税込(90分×2回)

特徴

・住宅ローンをずっとムリなく返し続けられるか等がわかるキャッシュフロー表とご購入プラニング付
・当コースをご検討の方は初回相談で体験相談いただき、コースに進まれるかどうかは、初回相談後にお決め頂くことが可能です。
・ご要望に応じて、住宅ローンの選定サポートや不動産選定、活用、売却などの実行支援を不動産業者等とは中立の立場でいたします(当コース料金とは別料金となります)。

資産運用相談コース・保険の見直し相談パック

このような方におすすめ

・ライフプラン(キャッシュフロー表)等の資料作成まではいらないけれど、資産運用などのアドバイスがほしい方
・資産運用を始めたい方
・今の資産運用でよいかわからない方
・会社で加入の確定拠出年金の運用で迷う方
・保険に多く入り過ぎている気がする。客観的にプロの目で見直してほしい方
・家族がふえたので保険が必要だが必要最小限で最大の効果を得られる保険のアドバイスがほしい方

提供内容

*詳細キャッシュフロー表・分析結果なしの
ご相談パックとなります

①初回ご相談
②プランご提案相談・実行支援
(ご面談計2回)

料金

対面:30,000円税込(90分×2回)
オンライン:28,000円税込(90分×2回)

特徴

・キャッシュフロー表作成なしの気軽にご相談いただけるパックです
・当コースをご検討の方は初回相談で体験相談いただき、コースに進まれるかどうかは、初回相談後にお決め頂くことが可能です。

ライフプラン作成相談スタンダードコース

このような方におすすめ

・ご結婚や住宅購入、退職などの節目に、お金のことをトータルで解決して将来の不安をなくしたい方
・ご相談事項が多岐にわたる方
・この際お金回りを全てすっきりさせたい方

提供内容

(1番おトクなフルコースです)
*詳細キャッシュフロー表・分析結果つき
さらにご希望にあわせて再シュミレーションも可能な、目指すご希望のマネープランに
とことんおつきあいするご相談パックです。
ご相談分野の制限もなく、複数の分野に渡ってのご相談がある場合は
大変お得なコースとなります。
*複数のキャッシュフローシミュレーションを行いたい方はこのコースをご選択ください。

①初回ご相談
↓当方にて『キャッシュフロー表・分析結果・マネープラン』作成
②プランご提案相談
↓前提条件を変えたシミュレーションを行いたい場合は、3回目面談に向けて作成します
③プラン完成・フォロー面談・実行支援
※プランのご希望による修正・再シミュレーション含む
(ご面談計3回)

料金

対面:58,000円税込(90分×3回)
オンライン:56,000円税込(90分×3回)

*但し、相続のご相談で長期間の対応が必要な場合や各専門家との連携が必要な
場合は別途料金となります。
その場合も初回面談でご案内致します

特徴

・詳細キャッシュフロー表・分析結果つきさらにご希望にあわせて再シュミレーションも可能な、目指すご希望のマネープランにとことんおつきあいするご相談パックです
・ご相談分野の制限もなく複数の分野に渡ってのご相談がある場合は大変お得なパックとなります
・相続のご相談で長期間の対応が必要な場合や各専門家との連携が必要な場合は別途料金となります。その場合も初回面談ではっきり明示致します
(ご参考:下記相続メニュー料金)
・当コースをご検討の方は初回相談で体験相談いただき、コースに進まれるかどうかは、初回相談後にお決め頂くことが可能です。

つきっきり集中サポート

このような方におすすめ

・家計を変えなくてはいけないと思っているけれど自分の力だけで変えられる気がしない。つきっきりで家計を見てほしい。
・家計やお金の管理、資産運用について定期的にアドバイスがほしい
・忙しいので、自分の代わりにプランニングして管理までしてほしい
・住宅購入したいが、ローン選びから適したローン額まで丸投げでプランを組んでほしい
・住宅ローンの借換をしたほうがいいかの判断とプランをおまかせしたい
・保険の見直し、加入を含め、すべておまかせでプランニングしてもらい効果を実感したい
・どんな資産運用方法があっているのかプランニングして実行支援までしてほしい
・老後や相続のことも考えてトータルでプランニングしてほしい

提供内容

①初回相談
②『トータルマネープラン・キャッシュフロー表』作成
③プランのご提案+定期的コーチング
(ご面談回数1年以内12回まで・メール・電話相談は回数無制限)

料金

396,000円税込(面談回数無制限)

特徴

・これらのお悩みをすべてトータルにサポート。今までのお金のことをあらゆる面から徹底改善しますので、すぐに数百万単位での人生のお金の削減効果を実感していただけます
・特に忙しいので丸投げしたい!という方に最適
・ご相談パックをご検討の方は初回相談料金10,000円で体験相談いただき、パックお申込みは初回相談後にお決め頂くことが可能です

キャリアカウンセリング

このような方におすすめ

・今後の仕事の選択で悩んでいる方
・今の仕事で悩みがある方。もっと違う生き方があるのではと悩んでいる方
・転職したいけれど、お金のことが心配な方
・職場の人間関係で悩んでいる方

提供内容

キャリアのご相談

料金

対面:13,000円税込(90分×1回)
オンライン:11,000円税込(90分×1回)

特徴

・キャリアカウンセラーとしてお話をじっくり伺い、絡まった糸をほぐすように解決への糸口を一緒に見つけ出していきます

相続スポット相談

このような方におすすめ

・まずは自分の場合は、どんな対策が必要?そもそもお金をかけた対策が必要かどうか?自分の場合は?といった相続対策の全体像が、まずつかめないで悩んでおられる方

提供内容

1回のみの相続のご相談

料金

対面:15,000円税込(90分)
オンライン:13,000円税込(90分)
*延長はいずれも30分ごとに3,000円プラス

特徴

・当相談ご利用後、別のコースに進まれるようでしたら、その場合は、コース料金から当ご相談料金をお引きします

相続後・ご相談パック

このような方におすすめ

・相続で財産を受け継いだ。預金や不動産のほか、証券や投資信託まであり、どうしたらよいかわからない。兄弟で分け方も悩んでいる
・実家の不動産を相続したが、空き家になりそうだ。どうしたら?
・住んでいた実家が兄弟との共有で相続しそうだ。今後どうしたら?
・親が急になくなったので、とにかく財産の整理がままならない。プロにまとめてまかせたい。
・そのほか思ってもいなかった相続で迷っていらっしゃる方など

提供内容

①初回ご相談
②相続財産活用プランご提示
(ご希望によるプランの修正・再シミュレーション含む)

料金

38,500円税込(90分×2回)
※ただし、税理士・弁護士費用・実費は別途料金

特徴

・相続開始後のためのパックです
・相続財産の活用・2次相続も視野に入れたその方にあった資産活用方法をご案内します
・不動産売却・不動産活用コンサルティングにも応じられる体制が整っております

相続対策・ご相談パック

このような方におすすめ

・子どもに相続税の負担をかけたくないので、そろそろ相続対策を考えておきたい。ただ、税金のことだけでなく、争いがなく、子どもが後々、有効に資産を運用したり、不動産を有効活用できるように用意しておきたい。
・親にもしものことがあったら、相続税をたくさん支払わなければいけないのか心配。兄弟や親に直接言うよりも誰か第三者に入ってもらって相続対策を進めておきたい
・遺言書のことが気になり始めたが、そもそも必要なのかもわからない
・そろそろ自宅を建て替えて二世帯住宅や賃貸併用にしたいが、相続対策も見据えて考えたい
・その他、相続に関してお悩みの方など

提供内容

①初回相談
②相続財産活用プランご提示
③プラン実行面談&フォロー面談
(ご希望によるプランの修正・再シミュレーション含む)

料金

88,000円〜
(基本料金 50,000円 + 相続対策対象財産×0.1%+消費税)
上記合計の最低料金88,000円税込
(ご面談3回以上  80分×3回以上 完了まで何回でも)
※ただし、税理士・弁護士費用・実費は別途料金

特徴

・相続開始前にあらかじめ相続対策をしたい方のためのパックです
・税理士・弁護士・行政書士・司法書士等各専門家への依頼料・実費、裁判所、法務局、公証役場等への手続き印紙代等実費がケースによりかかります。ただし、 当オフィスを通じ、一挙にワンストップで行っていただきますので、かかる費用にムダが生じません
・相続財産の有効活用・効果的な相続対策を、生命保険や生前贈与、不動産コンサルティングなど多方面から、各専門家との連携を交えてトータルにサポートいたします
・あらゆる手続きをワンストップで当オフィスを通じて行って頂けるようご用意しておりますので、ご自分で方々へ手配なさる必要がありません。

お金の個人レッスン

このような方におすすめ

・セミナーでは途中で質問できないので不便。
・自分で勉強してお金のことを考えられるようになりたい
・いろいろなお金の本を読んで勉強しているが、いろいろなことが書いてあって結局自分にどれがいいのかわからない。
・お金のことを勉強するにあたってわからないことをいろいろ質問できる自分だけの時間がほしい
・ちまたにあるお金のセミナーに参加するよりも自分に必要なところだけ、オリジナルのカリキュラムを組んでもらって学びたい

提供内容

お金の個人レッスン

料金

対面:15,000円税込(90分)
オンライン:13,000円税込(90分)

FP受験 個人レッスン

このような方におすすめ

・わからない言葉が多すぎて行き詰っている。基礎の基礎からわかるまで解説してほしい
・苦手分野だけ講義を受けたい
・家庭教師のようにFP試験でもわからないところを適宜質問しながら勉強したい
・短期で絶対合格したいので勉強法も含め教わりたい

提供内容

FP受験の個人レッスン

料金

15,000円税込(80分)

お金の使い方診断レッスン

このような方におすすめ

・なかなかお金が思うように貯まらない方
・いつも使いすぎてしまうなどの悩みがある方

提供内容

お金の使い方診断レッスン

料金

11,000円税込(60分)

特徴

・なかなかお金が思うように貯まらないいつも使いすぎてしまうなどの悩みがある方には一定の傾向があることが多いもの。そんな方には、お金の使い方のクセを診断して改善への処方箋も含めたこのプライベートレッスンがおすすめです

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