ご相談の流れ

お申し込みからご相談までStep

ご相談方法

1

ご相談時間決定のお知らせとともに、事前のヒアリングシートをお送り致します。
なお、当オフィスでは、各ご相談パックをお申込みの方も初回はスポットご相談にてご相談いただき、ご一緒にご相談のうえ、ご相談パックを選定して参ります。

2

ヒアリングシートをご返送いただきましたら、折り返し、ご相談時にご用意いただく資料等をご案内致します。

3

当日のご相談（第1回相談）

例えば、住宅購入のご相談ひとつとっても、どのような住まいを人生のどの時点で取得なさり、購入時点のご資産はどれくらいか、普段どのような生活費をかけていらっしゃるか、また、ご家族構成等によってもプランニングは異なります。

そこで、弊所では、

第1回相談（ヒアリング）→第2回（プランニング）→第3回（プラン実行支援）

の流れで、その方のご希望や価値観に沿ったプランとなるよう、じっくりとヒアリングを行ったうえでプランニングし、さらにご希望によりさらにプランを修正したうえで、実行まで進めて頂けるよう支援しております。
（ご相談の内容によっては1回のご相談で完結する場合もございます）

専門家との連携

さらにご希望と必要に応じて、専門家（弁護士・司法書士など法律の専門家や税理士など）のご紹介、あるいは専門家とチームでご相談にあたらせていただくなどワンストップでお金にまつわる問題を解決して頂ける体制を整えています。

ご相談料金のお支払い

ご相談料金のお支払いは、現金・クレジットカード・PayPay・銀行振込をご利用いただけます。

オンライン相談の場合は、事前のお支払いをお願いしております。ご希望のお支払い方法をお知らせください。

・ご利用になれるクレジットカードブランド
VISA　Mastercard JCB American Express

・このほか、PayPay、口座振込でのお支払いも承っております。